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中国白酒:超级单品引领行业集中度(下)

作者:wanghuanrong 浏览量:0 来源:商机交易网

第八,湖北白云边成为中国双香型白酒冠军品牌,其核心是白云边陈酿超级单品的战略地位。2014年,白云边逆市增长实现营收45亿元,其超级单品白云边陈酿年营收超20亿元,结构稳定在100元以上,成为长江名酒带的中流砥柱企业。超级单品白云边陈酿创造了三项第一,香型白酒营收第一;香型白酒超级单品销售时间最长,达到20年;双味超级单品稳定性最好,结构升级势头始终保持不减。

九、江西四特酒黄金十年推出的四特东方韵产品成功超越10亿元超单产品线,大大提升了四特酒品牌在全国市场的战略地位。作为特香型白酒的代表,Site白酒在2012年达到巅峰,年营收达到50亿元左右。与此同时,其核心战略产品Site东方韵也成为收入规模达10亿元的超级单品。但随着白酒行业进入结构调整期,东方韵营收规模下滑,四大特酒也出现波动。

十、安徽口子酒业可能是超级单品战略最坚定的践行者,始于1998年,奠定了区域白酒企业的市场传奇。2015年6月,口子窖成功上市,其矢志不渝的超级单品战略就是要在如今的中国白酒行业中确立自己的地位。口子窖从无到有,从安徽到泛区域,实现了1亿元、10亿元、20亿元的跨越,开创了从丑小鸭到白天鹅的战略转型。目前,口子窖已经成为中国白酒市场百元价位、香型白酒的重要代表,其超级单品口子窖的年营收已经达到20亿元,未来的市场稳定和增长值得期待。

第十一,安徽迎驾酒业无疑是惠州白酒的又一生力军,其直营分销模式创造了中国白酒行业另类渠道驱动的超级单品增长范例。很多人可能很难想象一个地方国企能成功上演一出精彩的逆袭大戏。在六安不知名的佛子岭酒厂变成贡酒后,势不可挡。凭借直销模式,在安徽市场攻城略地,与口子窖一起,创造了金星银星迎宾贡酒超级单品的神话。如果说口子交靠系统性打赢了超级单品战,那英甲功就是典型。通过渠道战的手段,打造了金星银星超级产品,奠定了英佳功在林徽酒等强手版图上的战略地位。

第十二,在这个世界上,葡萄酒行业已经拉开了品牌变革的大幕,其战略成功的关键在于大单品战略。这个品牌在这个世界诞生已经快20年了。这个世界最大的成功就是文化品牌的定位,其最大的战略就是聚焦核心单品,打造大单品。目前,这个世界性的收藏已经成为收入规模超过10亿元,产品结构超过100元的超级单品。

第十三,安徽金种子酒业较早锁定大单品战略的徽酒重要成员企业,其软金种子也是早期营收10亿元的超级单品。也是白酒黄金十年、金种子回归主业后做出的第一个动作,即建立大单产品。它的软金种子和田芸醉三秋,就是聚焦超大单产品带价格带策略的具体体现。必须承认,软金种子已经成为惠州酒业收入超10亿元、100元以下的核心超级项目之一。然而,醉酒的三秋和随后的金惠芸种子都很弱。

第十四,牛栏山酿酒总厂如雨后春笋般遍地开花,其第二产品白牛成为北方酒企为数不多的超级单品。随着中国白酒产业的普及,牛栏山二锅头抓住了这一历史机遇,成功打造了营收超10亿元的超级单品牛二。虽然牛二用浓香型白酒作为技术标签,但它的象征功能依然给二锅头带来了巨大的生命力。

第五,白酒流通产品中有很多超级单品,已经成为中国白酒重度消费者的常规消费产品。事实上,中国白酒行业有一些受欢迎的白酒品牌,深深扎根于30元以下的价格。由于30元以下的大众白酒多以快消品的形式出现,规模已经超过10亿元。如枝江大曲之星系列产品;湖北稻花香系列低端酒产品;历史上,金六福为星级产品系列;老村长轻瓶酒;龙江家居光瓶酒产品;广东很少混淆葡萄酒行业等等。低端白酒虽然营收规模较大,但盈利能力相对较弱,市场壁垒相对较弱,对中国白酒行业的影响有限。

看了上面的总结,我们发现要真正培育出超过10亿元的营收规模,并保持稳定的市场表现,绝对不是一件容易的事情。从我们的分析可以看出,很多重磅白酒市场和一线白酒企业都在超级单品大战中留下了自己的遗憾。

首先,在黄淮葡萄酒带,山东、河南的葡萄酒企业众多,但并没有年营收超过10亿元的超级单品,这充分说明山东、河南葡萄酒企业的竞争力还有待进一步提升。山东和河南都是我国白酒消费大省,也有大量的白酒企业。但调研显示,山东、河南并没有收入规模超过10亿元的白酒超级产品,说明山东、河南的白酒企业仍需进一步提升核心竞争力。目前我们认为景芝白干、宋河陆毅大曲、仰韶窖和彩陶坊,以及杜康捧酒始祖杜康都有挑战超级单品的潜力。

其次,河北超级单品在重磅白酒消费市场的成长艰难曲折,但河北白酒存在潜在的超级单品,关键是发布时机尚未成熟。河北的市场情况比较复杂。衡水老白干的核心产品——雅衡水和柴犬酒厂已经具备了超强的单品实力。不过,受国企改制影响,衡水老白干在营收和利润方面仍有一些成绩有待释放。所以我们没有把河北板块归为没有超级单品的板块,而是从发展的角度来看待河北葡萄酒的成长。

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关于作者:

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第三,山西汾酒作为中国一线名酒,缺少年营收10亿元的超级产品,这是中国白酒行业最大的遗憾。2009年以来,汾酒集团启动打造超级单品战略,产品线结构形成稳定格局。其清华粉、老白粉有实力成长为超级单品。遗憾的是,产业调整阻碍了汾酒超级单品的增长。相信在不久的将来,酒精中毒中至少会出现两个超级项目。

第四,陕西西凤受制于自身的商业模式,企业化的超级单品依然没有出现。其未来增长的关键在于超级项目的形成。西丰在陕西的发展高度依赖大企业资源,西丰市场也高度聚焦陕西。以上两个因素对于西凤打造自己的超级单品是非常不利的。西凤需要改革自己的商业模式,打造企业可以掌控的超级单品,确立自己在中国白酒市场的地位。

第五,川黔二线品牌中有很多超级单品潜力品牌,值得行业高度关注。贵州茅台集团成员企业贵州西酒股份有限公司2012年实现营收30亿元。其核心产品西九窖和金银西九,具备超单产品实力,已经无限接近超单产品规模。遗憾的是,整个行业的结构性调整打乱了超级单品成为的速度;四川谷峰酒业作为川酒新六朵金花的龙头企业,其核心产品谷峰酒王、谷峰特曲年份酒具备挑战超级单品的实力。就连谷峰酒王也在2012年成为营收规模超10亿元的超级单品。遗憾的是,由于种种变化,谷峰酒业的超单品战略受到了一定程度的打击;四川坛酒是继茅台、郎酒之后的第三大酱香型白酒企业,其超单品战略值得期待。贵州金沙砂回归整体规模已超20亿元,超单产品也初具规模。我们相信未来超级单品阵营会有金沙沙回归;贵州清酒是黔派浓味的代表,其营收规模和超单品策略值得期待。久而久之,清酒的超级单品也会给我们带来惊喜。

第六,一线名酒的大众化策略,将打造更多值得期待的超级单品。一旦一线名酒的超级单品形成,中国白酒就有可能形成真正的产业战略整合。2014年底,贵州茅台酱酒营销有限公司在贵州茅台成立,全力打造酱香型大众酒品牌。其“一宋三毛”战略将对中国白酒产业布局产生深远影响。其核心品牌,如贵州大曲、华茂、猫王、来茂、汉酱、仁久、明江等,都有实力成长为超级单品。一旦贵州茅台集团的大众酱香产品阵营形成,将从根本上改变中国白酒行业的布局。宜宾五粮液推出了100亿元规模的建庄酒战略。一旦建庄酒达到100亿元规模,将对低端酒市场产生巨大的映射效应。是否会对上面列出的流通白酒版图产生根本性影响,我们拭目以待;2013年江苏洋河推出的大众葡萄酒战略,让行业看起来印象深刻。其洋河老派产品被抬高到与洋河蓝经典同样的高度,双沟低端酒的延伸更是为江苏洋河空增加了行业的想象空间;山西酒瘾已经在低端酒市场有了深度布局。包括博芬在内的低端酒类产品是否会有更大的商业目标值得关注;泸州老窖股份有限公司已经在博达公司的平台上开启了大众酒超单品战略,相信大众酒超单品的集群地图很快就会在老窖出现。

超产品表面上是营销问题,本质上是企业发展战略问题。越来越多的白酒企业意识到,只有在超级产品大战中占有一席之地,才能真正赢得战略机遇。

首先,超级单品是企业经营战略的具体体现。无论是品牌驱动的超级单品还是渠道驱动的超级单品,所有的超级单品其实都是企业经营战略的具体体现。通过对全国1000多个白酒单品的分析发现,超级单品深刻反映了企业的资源聚焦成果,是企业R&D、生产、品牌、营销、市场战略有效融合的结果。没有超级单品的企业,其经营业绩往往不稳定,经营策略往往高度分散,其成功史往往是超级单品的成长史,值得白酒企业高度关注。

其次,超级单品代表了企业的营收水平和盈利能力。目前,超级单品已经成为白酒企业营收和利润的主体。比如贵州茅台,超级单品天妃茅台占据了上市公司90%的营收和利润;如宜宾五粮液、超级单品乌普、五粮春、五粮春已占据上市公司营收、利润的60%以上;比如在江苏洋河,超蓝经典已经牢牢占据了上市公司80%以上的营收和利润。超级单品体现了企业的营收和利润水平。

三是超单一产品将影响产业布局和市场结构,将成为中国白酒产业整合最重要的载体。通过研发营收规模超10亿元的超单产品,超单产品正在改写中国白酒行业版图,如白酒领域的天妃茅台,超百亿超单产品的单个产品形成了深远的酱业识别符号;比如,乌普、浦建、国窖1573等超级单品都打造了一张浓烈香浓的四川地图;如蓝色经典、顾靖贡酒原浆等超级单品,都塑造了中国最重要的优雅农业产业版图。

中国白酒行业的整合将呈现两种形式。一是资本整合形式。通过资本并购提高产业集中度,形成核心竞争力。但受制于行业特点,资本并购往往带来巨大后遗症,如文化融合、管理嫁接等问题。因此,资本模式在白酒行业存在相当广泛的问题;二是内生发展带来产业融合。通过市场竞争形成产业融合更为合理,超级单一产品将作为产业最重要的表现发挥基础性作用。我们有理由相信,随着中国白酒行业的竞争进入大单品时代,中国白酒将真正迎来市场化的整合过程,也因此中国白酒将进入真正的寡头竞争时代。

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第八湖北白云边成为中国双香型白酒冠军品牌,其核心是白云边陈酿超级单品的战略地位。2014年,白云边逆市增长实现营收45亿元,其超级单品白云边陈酿年营收超20亿元,结构稳定在100元以上,成为长江名酒带的中流砥柱企业。超级单品白云边陈酿创造了三项第一,香型白酒营收第一;香型白酒超级单品销售时间最长,达到20年;双味超级单品稳定性最好,结构升级势头始终保持不减。

九、江西四特酒黄金十年推出的四特东方韵产品成功超越10亿元超单产品线,大大提升了四特酒品牌在全国市场的战略地位。作为特香型白酒的代表,Site白酒在2012年达到巅峰,年营收达到50亿元左右。与此同时,其核心战略产品Site东方韵也成为收入规模达10亿元的超级单品。但随着白酒行业进入结构调整期,东方韵营收规模下滑,四大特酒也出现波动。

十、安徽口子酒业可能是超级单品战略最坚定的践行者,始于1998年,奠定了区域白酒企业的市场传奇。2015年6月,口子窖成功上市,其矢志不渝的超级单品战略就是要在如今的中国白酒行业中确立自己的地位。口子窖从无到有,从安徽到泛区域,实现了1亿元、10亿元、20亿元的跨越,开创了从丑小鸭到白天鹅的战略转型。目前,口子窖已经成为中国白酒市场百元价位、香型白酒的重要代表,其超级单品口子窖的年营收已经达到20亿元,未来的市场稳定和增长值得期待。

第十一,安徽迎驾酒业无疑是惠州白酒的又一生力军,其直营分销模式创造了中国白酒行业另类渠道驱动的超级单品增长范例。很多人可能很难想象一个地方国企能成功上演一出精彩的逆袭大戏。在六安不知名的佛子岭酒厂变成贡酒后,势不可挡。凭借直销模式,在安徽市场攻城略地,与口子窖一起,创造了金星银星迎宾贡酒超级单品的神话。如果说口子交靠系统性打赢了超级单品战,那英甲功就是典型。通过渠道战的手段,打造了金星银星超级产品,奠定了英佳功在林徽酒等强手版图上的战略地位。

第十二,在这个世界上,葡萄酒行业已经拉开了品牌变革的大幕,其战略成功的关键在于大单品战略。这个品牌在这个世界诞生已经快20年了。这个世界最大的成功就是文化品牌的定位,其最大的战略就是聚焦核心单品,打造大单品。目前,这个世界性的收藏已经成为收入规模超过10亿元,产品结构超过100元的超级单品。

第十三,安徽金种子酒业较早锁定大单品战略的徽酒重要成员企业,其软金种子也是早期营收10亿元的超级单品。也是白酒黄金十年、金种子回归主业后做出的第一个动作,即建立大单产品。它的软金种子和田芸醉三秋,就是聚焦超大单产品带价格带策略的具体体现。必须承认,软金种子已经成为惠州酒业收入超10亿元、100元以下的核心超级项目之一。然而,醉酒的三秋和随后的金惠芸种子都很弱。

第十四,牛栏山酿酒总厂如雨后春笋般遍地开花,其第二产品白牛成为北方酒企为数不多的超级单品。随着中国白酒产业的普及,牛栏山二锅头抓住了这一历史机遇,成功打造了营收超10亿元的超级单品牛二。虽然牛二用浓香型白酒作为技术标签,但它的象征功能依然给二锅头带来了巨大的生命力。

第五,白酒流通产品中有很多超级单品,已经成为中国白酒重度消费者的常规消费产品。事实上,中国白酒行业有一些受欢迎的白酒品牌,深深扎根于30元以下的价格。由于30元以下的大众白酒多以快消品的形式出现,规模已经超过10亿元。如枝江大曲之星系列产品;湖北稻花香系列低端酒产品;历史上,金六福为星级产品系列;老村长轻瓶酒;龙江家居光瓶酒产品;广东很少混淆葡萄酒行业等等。低端白酒虽然营收规模较大,但盈利能力相对较弱,市场壁垒相对较弱,对中国白酒行业的影响有限。

看了上面的总结,我们发现要真正培育出超过10亿元的营收规模,并保持稳定的市场表现,绝对不是一件容易的事情。从我们的分析可以看出,很多重磅白酒市场和一线白酒企业都在超级单品大战中留下了自己的遗憾。

首先,在黄淮葡萄酒带,山东、河南的葡萄酒企业众多,但并没有年营收超过10亿元的超级单品,这充分说明山东、河南葡萄酒企业的竞争力还有待进一步提升。山东和河南都是我国白酒消费大省,也有大量的白酒企业。但调研显示,山东、河南并没有收入规模超过10亿元的白酒超级产品,说明山东、河南的白酒企业仍需进一步提升核心竞争力。目前我们认为景芝白干、宋河陆毅大曲、仰韶窖和彩陶坊,以及杜康捧酒始祖杜康都有挑战超级单品的潜力。

其次,河北超级单品在重磅白酒消费市场的成长艰难曲折,但河北白酒存在潜在的超级单品,关键是发布时机尚未成熟。河北的市场情况比较复杂。衡水老白干的核心产品——雅衡水和柴犬酒厂已经具备了超强的单品实力。不过,受国企改制影响,衡水老白干在营收和利润方面仍有一些成绩有待释放。所以我们没有把河北板块归为没有超级单品的板块,而是从发展的角度来看待河北葡萄酒的成长。

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第三,山西汾酒作为中国一线名酒,缺少年营收10亿元的超级产品,这是中国白酒行业最大的遗憾。2009年以来,汾酒集团启动打造超级单品战略,产品线结构形成稳定格局。其清华粉、老白粉有实力成长为超级单品。遗憾的是,产业调整阻碍了汾酒超级单品的增长。相信在不久的将来,酒精中毒中至少会出现两个超级项目。

第四,陕西西凤受制于自身的商业模式,企业化的超级单品依然没有出现。其未来增长的关键在于超级项目的形成。西丰在陕西的发展高度依赖大企业资源,西丰市场也高度聚焦陕西。以上两个因素对于西凤打造自己的超级单品是非常不利的。西凤需要改革自己的商业模式,打造企业可以掌控的超级单品,确立自己在中国白酒市场的地位。

第五,川黔二线品牌中有很多超级单品潜力品牌,值得行业高度关注。贵州茅台集团成员企业贵州西酒股份有限公司2012年实现营收30亿元。其核心产品西九窖和金银西九,具备超单产品实力,已经无限接近超单产品规模。遗憾的是,整个行业的结构性调整打乱了超级单品成为的速度;四川谷峰酒业作为川酒新六朵金花的龙头企业,其核心产品谷峰酒王、谷峰特曲年份酒具备挑战超级单品的实力。就连谷峰酒王也在2012年成为营收规模超10亿元的超级单品。遗憾的是,由于种种变化,谷峰酒业的超单品战略受到了一定程度的打击;四川坛酒是继茅台、郎酒之后的第三大酱香型白酒企业,其超单品战略值得期待。贵州金沙砂回归整体规模已超20亿元,超单产品也初具规模。我们相信未来超级单品阵营会有金沙沙回归;贵州清酒是黔派浓味的代表,其营收规模和超单品策略值得期待。久而久之,清酒的超级单品也会给我们带来惊喜。

第六,一线名酒的大众化策略,将打造更多值得期待的超级单品。一旦一线名酒的超级单品形成,中国白酒就有可能形成真正的产业战略整合。2014年底,贵州茅台酱酒营销有限公司在贵州茅台成立,全力打造酱香型大众酒品牌。其“一宋三毛”战略将对中国白酒产业布局产生深远影响。其核心品牌,如贵州大曲、华茂、猫王、来茂、汉酱、仁久、明江等,都有实力成长为超级单品。一旦贵州茅台集团的大众酱香产品阵营形成,将从根本上改变中国白酒行业的布局。宜宾五粮液推出了100亿元规模的建庄酒战略。一旦建庄酒达到100亿元规模,将对低端酒市场产生巨大的映射效应。是否会对上面列出的流通白酒版图产生根本性影响,我们拭目以待;2013年江苏洋河推出的大众葡萄酒战略,让行业看起来印象深刻。其洋河老派产品被抬高到与洋河蓝经典同样的高度,双沟低端酒的延伸更是为江苏洋河空增加了行业的想象空间;山西酒瘾已经在低端酒市场有了深度布局。包括博芬在内的低端酒类产品是否会有更大的商业目标值得关注;泸州老窖股份有限公司已经在博达公司的平台上开启了大众酒超单品战略,相信大众酒超单品的集群地图很快就会在老窖出现。

超产品表面上是营销问题,本质上是企业发展战略问题。越来越多的白酒企业意识到,只有在超级产品大战中占有一席之地,才能真正赢得战略机遇。

首先,超级单品是企业经营战略的具体体现。无论是品牌驱动的超级单品还是渠道驱动的超级单品,所有的超级单品其实都是企业经营战略的具体体现。通过对全国1000多个白酒单品的分析发现,超级单品深刻反映了企业的资源聚焦成果,是企业R&D、生产、品牌、营销、市场战略有效融合的结果。没有超级单品的企业,其经营业绩往往不稳定,经营策略往往高度分散,其成功史往往是超级单品的成长史,值得白酒企业高度关注。

其次,超级单品代表了企业的营收水平和盈利能力。目前,超级单品已经成为白酒企业营收和利润的主体。比如贵州茅台,超级单品天妃茅台占据了上市公司90%的营收和利润;如宜宾五粮液、超级单品乌普、五粮春、五粮春已占据上市公司营收、利润的60%以上;比如在江苏洋河,超蓝经典已经牢牢占据了上市公司80%以上的营收和利润。超级单品体现了企业的营收和利润水平。

三是超单一产品将影响产业布局和市场结构,将成为中国白酒产业整合最重要的载体。通过研发营收规模超10亿元的超单产品,超单产品正在改写中国白酒行业版图,如白酒领域的天妃茅台,超百亿超单产品的单个产品形成了深远的酱业识别符号;比如,乌普、浦建、国窖1573等超级单品都打造了一张浓烈香浓的四川地图;如蓝色经典、顾靖贡酒原浆等超级单品,都塑造了中国最重要的优雅农业产业版图。

中国白酒行业的整合将呈现两种形式。一是资本整合形式。通过资本并购提高产业集中度,形成核心竞争力。但受制于行业特点,资本并购往往带来巨大后遗症,如文化融合、管理嫁接等问题。因此,资本模式在白酒行业存在相当广泛的问题;二是内生发展带来产业融合。通过市场竞争形成产业融合更为合理,超级单一产品将作为产业最重要的表现发挥基础性作用。我们有理由相信,随着中国白酒行业的竞争进入大单品时代,中国白酒将真正迎来市场化的整合过程,也因此中国白酒将进入真正的寡头竞争时代。

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