故事发生在三十年代的上海闸北区有两个势力对立的黑帮组织——“青龙帮"和"黑龙帮”为了争夺地盘他们纷纷施展各种奇谋青龙帮的头目川图巴结军阀以扩大声势而黑龙帮的头目魂则想挫败川图的气势于是重金雇佣了曾经的大佬凌锋和他的女儿凌若华(郑裕玲 饰)计划让川出丑 川图收养了流浪汉欧阳汉(周润发 饰)让他与凌若华纠缠打乱凌若华的思绪欧阳汉和凌若华之间展开了一场明争暗斗他们的斗争引起了巡捕萧六(吕良伟 饰)的注意萧六对欧阳汉有所偏见经常找借口为难他们两人因此产生了对立川图和萧六同时爱上了歌女韩梦蝶(姚炜 饰)但不幸的是蝶倾心于欧阳汉川图得知后心生嫉妒
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